Economía

IAG lanza su ampliación de capital con un descuento del 35%

IAG lanza su ampliación de capital con un descuento del 35%

IAG, grupo dueño de Iberia, British Airways o Vueling, ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos de la ampliación de capital de 2.741 millones de euros anunciada en julio y aprobada el pasado martes por los accionistas. Esta operación, con la que el grupo busca afrontar la grave crisis provocada por la pandemia, se pone en marcha con un descuento del 35,9%.

El grupo emitirá 2.979 millones de nuevos títulos, aumentando así su capital en un 150%. Los accionistas que no acudan verán su participación diluida en un 60%. Las nuevas acciones se venderán a 0,92 euros cada una (ayer la acción cerró a 2,2 euros). Este bajo precio de suscripción es una garantía para la operación, que durará 15 días.

Será cubierta por el primer accionista de IAG, Qatar Airways, que suscribirá su 25,1% del capital, y por los bancos Goldman y Morgan Stanley, Deutsche Bank, BBVA, Santander, Barclays, Citi y Credit Suisse. Los consejeros también acudirán, total o parcialmente, a la ampliación.

Perspectivas

El grupo, que hasta junio perdió 3.800 millones de euros por el impacto de la pandemia en su actividad, ha anunciado que reducirá su capacidad (en términos de asientos-kilómetro disponibles) en un 63% en este año "como consecuencia del impacto de las actuales restricciones de viaje y los requisitos de cuarentena en las reservas de vuelos". Para 2021, se prevé que la capacidad se reduzca en un 27% en comparación con 2019.

IAG asegura que ha experimentado una estabilización general de las reservas, aunque las de vuelos de corta distancia "han disminuido ligeramente" tras la aprobación cuarentena por parte del Reino Unido y otros países europeos para los viajeros que vuelvan de España.

En cuanto a los vuelos de larga distancia, la recuperación es más lenta, sobre todo porque hay aún restricciones de viaje a muchos destinos, incluida Norteamérica y Sudamérica. Las reservas de vuelos de larga distancia "han experimentado un ligero aumento desde mediados de agosto", señala el grupo.

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